Tax adviser handoff — found from sitemap — sevDesk

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Facts read from this source

• Tax adviser portal free registration Report an error

  “Registrieren Sie sich hier kostenfrei für das Steuerberaterportal von sevdesk.”

• Invite clients Report an error

  “Sobald Sie im Portal eingeloggt sind, können Sie Ihren ersten Mandanten zur Zusammenarbeit in sevdesk einladen.”

• View transactions missing documents Report an error

  “Klicken Sie in der Mandanten-Übersicht des sevdesk Steuerberaterportals auf das Stapel-Symbol, um eine Übersicht über fehlende Belegzuordnungen oder fehlende Belegbilder bei den Transaktionen Ihres Mandanten zu erhalten.”

• Export client data Report an error

  “Durch Klick auf das Ordner-Symbol haben Sie die Möglichkeit, die Daten Ihres Mandanten zu exportieren und in Ihrer Kanzleisoftware weiterzuverarbeiten.”

• Export datev format Report an error

  “Der Export erfolgt im DATEV-konformen Format, wahlweise per Rechnungsdatenexport, Buchungsdatenexport oder manuell als Datei zum Herunterladen.”

• Client details tax settings Report an error

  “In den Mandantendetails Ihres Mandanten finden Sie eine Übersicht über die steuerlichen Einstellungen und Stammdaten Ihres Mandanten.”

• Automatic missing document reminders Report an error

  “Um die rechtzeitige Erfassung aller Belege durch Ihren Mandanten sicherzustellen, können Sie regelmäßige, automatische Erinnerungen an ihn einrichten.”

• Dauerfristverlaengerung setting Report an error

  “Dauerfristverlängerung: Geben Sie an, ob dem Mandanten eine gültige Dauerfristverlängerung für die Abgabe seiner UStVA vorliegt.”

• Attach to client account Report an error

  “Im sevdesk Account Ihres Mandanten sehen Sie alle Angebote, Rechnungen, Belege und Zahlungen Ihres Mandanten und können diese, sofern sie noch nicht festgeschrieben, anpassen und bearbeiten.”

• Export three datev modes Report an error

  “Für DATEV-Kanzleien haben wir drei Exportmodi vorkonfiguriert:”

• Export datev transfer Report an error

  “Beim Rechnungs- und Buchhaltungsexport erfolgt der Übertrag an DATEV über den DATEV Buchungsdatenservice, beim digitalen Pendelordner über den DATEV Rechnungsdatenservice 1.0.”

• Datev service costs Report an error

  “Für den DATEV Buchungs- und Rechnungsdatenservice entstehen zusätzliche Kosten, die direkt an DATEV zu entrichten sind.”

• Manual export file formats Report an error

  “Beim manuellen Export erhalten Sie im Rechnungs- und Buchhaltungsmodus jeweils eine CSV-Datei, beim Export über den digitalen Pendelordner eine XML-Datei.”

• Datev connection duration Report an error

  “Haben Sie den DATEV Rechnungs- bzw. Buchungsdatenservice einmalig für Ihren Mandanten eingerichtet, bleibt die Verbindung für 2 Jahre bestehen.”

• Export config per client saved Report an error

  “Die von Ihnen vorgenommene Export-Konfiguration wird pro Mandant gespeichert und muss nicht bei jedem Export eines Mandanten neu vorgenommen werden.”

• Manual export non datev Report an error

  “Kanzleien, die nicht mit DATEV arbeiten, konfigurieren die Exporte manuell.”

• Version info display Report an error

  “sevdesk Version: Die sevdesk Systemversion, die Ihr Mandant nutzt.”

• Mark documents private Report an error

  “Wenn Sie mit der Maus rechts über die freie Fläche neben dem Belegstatus fahren, können Sie offene Transaktionen als privat markieren.”

• Activity log Report an error

  “Aktivitätsverlauf: Übersicht über Ihre Einladungen an Mandanten”

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